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密集政策催化PPP或再迎布局机会

来源:南方日报发布时间:2016-10-18 14:10:58点击次数:961

在政策利好的催化下,今年以来国家PPP项目正在加速落地。当前经济仍面临下行压力,稳增长政策显著加码,而PPP作为公共财政手段的有效补充,其政策意义显得愈发重要。伴随着日前财政部全面纲领性政策出台,以及第三批PPP示范项目出炉,万亿PPP市场有望再度开启投资盛宴,PPP主题也将迎来布局时机。从投资角度来看,环保则是PPP中较为优质的项目资源,尤其是水务、垃圾处理、海绵城市等盈利模式相对清晰或具备政策支持的子行业。

企业PPP订单不断

在PPP持续发力的大背景下,环保企业接到的大订单接连不断。17日,国内A股上市公司铁汉生态发布两则重大合同公告称,公司中标多个PPP项目,涉及合同金额共计15.88亿元。而国内园林龙头上市公司东方园林,近日也先后中标了水环境治理等多个PPP建设项目,总投资逾80亿元。

众多环保企业从中受益。不过,环保行业仅仅是当前全国PPP项目涉及的重点行业之一。13日,第三批516个PPP示范项目落地,计划总投资金额1.17万亿元。这批示范项目覆盖了18个一级行业,较第二批示范项目10个一级行业、行业分类更加细致,也更为集中。无论从项目数还是投资总额来看,生态建设和环境保护、交通运输、市政工程、城镇综合开发,这四类占比超过了2/3。

值得一提的是,在本次第三批PPP示范项目中,环保类项目投资额比例达到22%,占总数量比例41%,占比有所提升,也彰显出了环保板块更受重视。

同时,由于本次PPP项目总体规模远超前两批,其中涉及基建的批复和落实速度也将呈加速之势。记者17日从中国交通新闻网获悉,交通运输部日前召开交通运输投融资调研座谈会,提出持续推进交通基础设施PPP模式的推广应用工作等六项重点内容。另据报道,10月以来,发改委新批复多个铁路、城市轨道交通项目,总投资额超过2000亿元。9月发改委共审批核准固定资产投资项目23个,总投资3197亿元。而前8个月,发改委已累计批复基建投资项目逾1万亿元。

从统计局数据来看,基建项目的施工落实速度也正在加快。1—8月全国固定资产投资同比增长8.1%,其中基础设施投资增长较快,1—8月份同比增长19.7%。

而PPP示范项目落地加速,也在基建央企三季度订单中得已反映。华泰证券指出,从目前已披露的1—9月新签合同情况来看,三季度基建央企订单显著上升,其中中国中铁、中国铁建增速连续三个季度提升,中国建筑基建业务1—9月累计增速高达124.41%,三季度单季继续同比增长94.94%。

分析人士表示,PPP背景下,基建新签订单以PPP模式为主,由于PPP合同的高毛利率和高回款保障,因此对提升大型基建企业盈利能力有很大帮助,预计基建行业三季报业绩也将持续向好。

“PPP+运营”或脱颖而出

在密集的政策催化下,PPP项目正在进入加速落地期,而PPP主题则有望再次迎来布局的机会。从投资逻辑角度来看,考虑到房地产调控趋严,基建投资已成为市场一致预期;同时,随着四季度PPP项目将持续落地,行业也将进入持续兑现阶段。

业内人士表示,国家对PPP的重视程度在加强,正推进PPP工作有序前行,目前第三批示范项目公布,加之三季报正相继出炉,PPP行情之风已在路上。下一波PPP行情或体现在三条主线上,一是低估值、有业绩的PPP龙头;二是前期有PPP预期,目前项目密集落地的企业;三是有实质运营的企业。后续PPP将有所分化,“PPP+运营”的公司将脱颖而出。

从行业而言,第三批示范项目中的水务、垃圾处理、海绵城市项目多为优质项目,投资前景明朗。“水务、垃圾处理类项目具有相对成熟的盈利模式,能够带来稳定的现金流,加上入围PPP示范项目,能获得一定的财政支持,因此属于该批PPP项目中最为优质的项目,也将成为各上市公司竞相争夺的目标。”华泰证券分析师弓永峰表示。

据统计,在第三批PPP示范项目中,水务类项目数量最多,投资量占到环保总量的14.8%;垃圾处理、发电类项目总共有43个,投资量达205亿,同样带来不小的市场空间。

 

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